PROJECT ARCHITECT / KNOWLEDGE BASE
Як спроєктувати CRM або ERP перед розробкою
CRM або ERP потрібно починати не з форми створення клієнта, а з реального бізнес-процесу. Система має відображати те, як компанія приймає рішення, передає відповідальність, працює з документами та контролює результат.
Опишіть поточний процес
Зафіксуйте, звідки з'являються дані, хто з ними працює, які статуси проходить об'єкт і які дії відбуваються на кожному етапі.
Якщо процес зараз живе в Excel, месенджерах і паперових документах, важливо описати не лише бажаний інтерфейс, а й реальні винятки та ручні обходи.
Ролі та права доступу
Адміністратор, менеджер, керівник, бухгалтер і клієнт можуть працювати з одними даними, але мати різні права на перегляд, редагування, підтвердження або видалення.
Permissions краще будувати як окрему частину моделі, а не розкидати випадкові перевірки по інтерфейсу.
Сутності та модель даних
Визначте основні сутності: клієнт, компанія, угода, замовлення, документ, платіж, задача, складська позиція або інший бізнес-об'єкт.
Для кожної сутності потрібні зв'язки, життєвий цикл, історія змін і правила, які не дозволяють системі перейти в некоректний стан.
Workflow та автоматизація
Автоматизація повинна слідувати за зрозумілим workflow: зміна статусу може створювати задачу, документ, webhook, повідомлення або перевірку.
Найважливіші автоматизації варто включати в MVP лише тоді, коли вони безпосередньо впливають на основний операційний процес.
Інтеграції та поетапний запуск
CRM/ERP часто залежить від бухгалтерії, сайту, пошти, телефонії, платежів, складу або зовнішніх довідників. Кожну інтеграцію потрібно перевірити до оцінки.
Для великої системи безпечніше запускати функціональні модулі поетапно, ніж переносити весь бізнес в одну велику дату релізу.
Спроєктуйте свій вебпроєкт до початку розробки
Сформуйте MVP, функціональні модулі, архітектуру, строки, бюджет і основу технічного завдання у WebHVA Project Architect.
СПРОЄКТУВАТИ ПРОЄКТ →Пов'язаний напрямок: CRM та Web Applications