Проектирование CRM / ERP / БАЗА ЗНАНИЙ
Как спроектировать CRM или ERP до начала разработки
CRM или ERP нужно начинать с реального бизнес-процесса, а не с формы создания клиента. Система должна отражать принятие решений, передачу ответственности, работу с документами и контроль результата.
Опишите текущий процесс
Зафиксируйте, откуда появляются данные, кто с ними работает, какие статусы проходит объект и какие действия происходят на каждом этапе.
Если процесс живёт в Excel, мессенджерах и бумажных документах, опишите также исключения и ручные обходы, а не только желаемую схему.
Определите роли и permissions
Администратор, менеджер, руководитель, бухгалтер, оператор и клиент могут использовать одни данные, но иметь разные права на просмотр, редактирование, подтверждение, экспорт или удаление.
Permissions лучше проектировать как отдельную модель, а не как набор случайных проверок интерфейса.
Спроектируйте сущности и связи
Определите основные сущности: клиент, компания, сделка, заказ, документ, платёж, задача, складская позиция или другой бизнес-объект.
Для каждой сущности нужны связи, жизненный цикл, история и ограничения, которые не позволяют системе перейти в некорректное состояние.
Формализуйте workflow и автоматизацию
Автоматизация должна следовать понятному workflow. Изменение статуса может создавать задачу, документ, webhook, уведомление, approval или проверку.
В MVP стоит включать прежде всего автоматизации, которые напрямую поддерживают основной операционный процесс.
Планируйте интеграции и поэтапный запуск
CRM и ERP часто зависят от бухгалтерии, сайта, почты, телефонии, платежей, склада или внешних справочников.
Для крупной системы безопаснее запускать модули постепенно, чем переводить весь бизнес на новую платформу в одну дату.
Спроектируйте или реализуйте веб-систему
Определите MVP, архитектуру, интеграции, сроки и бюджет до перехода к production development.